Intégration HubSpot et Sage : pilotez précisément l’activité de votre entreprise

Plus de 3 millions de clients utilisent Sage dans le monde. Si ce logiciel de gestion d’entreprise permet de gérer une bonne partie des activités de l’entreprise d’un point de vue produit (gestion commerciale, stocks, facturation….), nous sommes régulièrement contactés par des prospects pour intégrer Sage avec le CRM HubSpot. En effet, ce dernier permet d'avoir une vision 360° client et de lancer des actions marketing personnalisées lorsqu’il est associé au logiciel de Marketing Automation HubSpot. 

Dans cet article nous vous proposons de voir pourquoi l’intégration entre HubSpot et Sage est bénéfique pour votre entreprise, mais également quelles sont les solutions qui s’offrent à vous pour connecter ces deux outils. 

Qu’est ce que Sage ?

Sage est un logiciel de gestion d’entreprise destiné aux TPE, PME et ETI, qui leur permet de gérer l’ensemble de leurs activités de façon centralisée : comptabilité, gestion commerciale, facturation, finance, paie, ressources humaines, etc. 

Sage propose 2 types de technologies  : 

• Une technologie Cloud qui permet d’accéder à toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Ce logiciel possède généralement une Rest API, ce qui signifie qu’on va pouvoir le connecter facilement à n’importe quel outil.
• Une technologie sur site installée sur des serveurs en local qui ne permettent d’accéder à la solution que depuis le poste où elle a été installée et qui, par conséquent, rend la donnée moins accessible si vous souhaitez faire des intégrations .

Pourquoi intégrer HubSpot et Sage ?

Aligner la vision produit et client 

Un ERP tel que Sage vous permettra d’avoir une vision 360° de vos produits : commandes, stocks, nombre de références, etc. alors que votre CRM vous donnera une vision complète du parcours de vos prospects et clients. 

En intégrant ces deux technologies, vous avez la possibilité d’aligner votre vision produit et client afin de mieux connaître les produits qui plaisent à vos différents segments de clients mais également de limiter les points de friction pour vos clients tout au long de leur parcours d’achat. 

Les reportings que vous pourrez construire côté HubSpot grâce à l’information synchronisée à partir de Sage CRM vous permettront de lancer des actions spécifiques auprès de vos prospects et clients et de faire évoluer vos produits. 

Obtenir une vision plus globale sur l’ensemble des opérations 

Etant donné que Sage vous propose différents outils, il est possible que vous utilisiez l’ERP Sage mais pas son CRM. Dans ce cas là, de nombreuses entreprises décident d’opter pour la plateforme CRM HubSpot, qui propose un CRM augmenté, un logiciel de Marketing Automation et un logiciel de Service client. 

 La synchronisation entre Sage et le CRM HubSpot vous permettra par exemple :

• de synchroniser vos informations de facturation avec votre CRM, pour pouvoir suivre le statut des transactions et déclencher des actions de la part de vos commerciaux, voire de votre équipe marketing si vous optez pour le logiciel de marketing automation HubSpot
• de synchroniser les informations de votre pipeline de transactions avec votre ERP afin de pouvoir déclencher des commandes ou des opérations en fonction des différents statuts de vos deals.

Gagner du temps et limiter les risques d’erreurs

Si vous décidez d’utiliser Sage et HubSpot mais n’avez pas encore synchronisé ces deux outils, vous devrez demander à vos équipes de saisir les mêmes informations deux fois, dans deux outils différents. Cela représente non seulement une perte de temps considérable, mais vous vous exposez également à un risque d’erreurs supérieur. En synchronisant vos deux outils et en déterminant quels flux de données vous souhaitez mettre en place (quelle donnée de Sage alimentera HubSpot et vice versa), vous gagnez en fiabilité et en efficacité.  

Aligner les équipes Sales et Marketing 

Si vous avez opté pour le CRM de Sage pour suivre et gérer l’ensemble des interactions de votre entreprise avec vos prospects et clients, vous pouvez avoir besoin de connecter ce dernier à une solution de Marketing Automation telle que HubSpot pour adresser vos prospects et clients avec des campagnes marketing personnalisées. En synchronisant le CRM Sage et l’outil de Marketing Automation HubSpot, vous donnerez la possibilité aux équipes marketing et commerciales de travailler efficacement ensemble. 

Par exemple : 

• Grâce aux fonctionnalités d’Hubspot Marketing telles que le scoring de leads, l'automatisation du transfert de leads qualifiés, les scénarios de nurturing, vous avez la possibilité de ne synchroniser avec votre CRM Sage uniquement les leads les plus qualifiés pour que ceux-ci soient pris en charge par votre équipe commerciale
• A l’inverse, en synchronisant de la donnée de votre CRM vers votre outil de Marketing automation sur les opportunités qui se sont concrétisées par exemple, vous avez la possibilité d’identifier au sein de HubSpot, les campagnes qui ont généré le plus de résultats et qui ont eu le meilleur ROI.

Toutefois, la solution HubSpot propose un CRM et un outil de Marketing Automation au sein du même outil pour obtenir une vision 360° du parcours de vos prospects et clients. Aussi il pourra être préférable de synchroniser votre ERP Sage avec vos informations produits d'une part, au CRM et à la solution de Marketing Automation HubSpot avec l'ensemble de vos informations prospects et clients d'autre part .

Comment intégrer HubSpot avec Sage ?

Intégrer Sage Cloud à HubSpot 

Dès lors que vous utilisez Sage Cloud, vous trouverez sur la marketplace des applications d’HubSpot différents connecteurs pour vous permettre d’intégrer votre ERP Sage avec votre solution HubSpot .

En fonction de vos différents use cases, ces connecteurs peuvent tout à fait répondre à vos besoins. Mais pour aller encore plus loin, vous pouvez faire appel à un intégrateur tel que Markentive pour développer votre connecteur sur-mesure. 

L’avantage ? Nos consultants et développeurs partiront des objectifs que vous souhaitez atteindre et de vos besoins métier pour identifier les informations à synchroniser et vous proposer une solution technique qui répondra à vos besoins. En fonction des éléments identifiés (nombre de flux, volumétrie, etc. ) nous pourrons vous proposer une solution no code ou une solution custom.

Quels sont les avantages d’un connecteur sur mesure ? 

• Le connecteur est adapté aux flux de données dont vous avez besoin : fréquence, direction, donnée à synchroniser et sera développé en tenant compte des coûts associés pour vous offrir la meilleure solution
• Le connecteur sur-mesure vous permet une plus grande granularité en personnalisant le mapping des champs et la sélection des données à synchroniser. Car il est inutile de synchroniser de la donnée qui ne va jamais servir. 
  
  

Intégrer Sage On Premises à HubSpot 

Dès lors que vous utilisez Sage on Premises, il sera beaucoup plus difficile d’intégrer votre ERP à tout autre outil métier. 

Nous travaillerons donc sur un connecteur custom, pour vous permettre de générer et de récupérer des CSV automatiquement sous forme de batch qui transiteront via AWS ou Intégromat par exemple. Nous ferons également en sorte de mapper vos propriétés Sage à l’aide de propriétés customs et standards dans HubSpot

Comment Markentive vous accompagne dans votre projet d’intégration 

S’il existe des connecteurs pré-développés pour intégrer HubSpot et Sage Cloud, ceux-ci ne vous permettront pas de choisir avec précision les informations que vous souhaitez synchroniser. 

En travaillant avec un intégrateur HubSpot tel que Markentive, un développeur dédié vous aidera à vous poser les bonnes questions questions ; 

A - Diagnostic métier 

Cette première étape consiste à définir les informations que l’on souhaite synchroniser en fonction des processus métiers en place. Cela permettra d’en déduire les intégrations nécessaires pour répondre à vos exigences.

Par exemple : 

• Quelles sont les informations disponibles dans mon ERP que je souhaite retrouver dans mon CRM
• En quoi les informations que je souhaite récupérer auront un impact sur mes actions sales et mes campagnes marketing ?

B - Diagnostic technique & modélisation de l’architecture de l’intégration 

Une fois vos besoins identifiés, vous allez passer à l’étude de la faisabilité de votre cahier des charges à la traduction opérationnelle de ce dernier. Il n’est pas rare que nos clients veuillent mettre en place plus d’intégrations et de flux de données que nécessaire, c’est pourquoi un expert vous aidera à vous poser les bonnes questions en termes de flux de données, de direction, de fréquence de synchronisation et de données à synchroniser. 

Par exemple : 

• Est-ce que mon ERP est sur le Cloud ou en local ? 
• Quel est l’ensemble des outils et informations que je souhaite synchroniser ?
• Qu’est ce que je dois synchroniser de Sage vers HubSpot et de HubSpot vers Sage? 
• Ai-je besoin de ces informations en temps réel ?

Pour toute question concernant l’intégration de Sage à HubSpot, n’hésitez pas à contacter l’un de nos experts 

Ce qu’il faut retenir 

• Sage est un ERP puissant qui propose 2 technologies : Cloud et on premises. En fonction de la technologie en place dans votre entreprise, la complexité de vos futures intégrations sera différente
• Les intégrations custom proposées par Markentive pour connecter Sage et HubSpot vous permettent de répondre précisément à vos besoins métiers en y apportant une réponse technique qui permettra de lever un maximum de points de friction.
• Les experts Markentive peuvent également vous accompagner dans l’audit de votre stack technique afin de vous aider à la faire évoluer et de supprimer les pain points que vous pouvez rencontrer d’un point de vue utilisateur. 

Pour toute questions concernant votre projet d'intégration, n'hésitez pas à contacter l'un de nos experts.