Le marketing automation est sur toutes les lèvres depuis quelques années et de plus en plus d’entreprises l’adoptent pour dynamiser leurs actions marketing.
Mais au fait, qu’est-ce que le marketing automation ? Le marketing automation consiste à utiliser des logiciels dans le but de centraliser l’ensemble de ses canaux marketing et d’automatiser ses opérations marketing : tâche chronophages, scénarios de nurturing, segmentation de ses contacts afin de déployer à grande échelle des actions personnalisées auprès de ses prospects et clients.
La mise en œuvre d'un projet de marketing automation est donc fondamentale si vous souhaitez dynamiser vos performances marketing et commerciales de manière durable et aligner vos équipes.
Vous avez décidé de sauter le pas et d'implémenter un logiciel de marketing automation dans votre organisation. Il faut maintenant commencer la préparation concrète du projet. Nous allons vous accompagner pour définir les étapes principales de cette préparation.
Un projet marketing automation est un projet d’entreprise, il est donc nécessaire de bien réfléchir à l’équipe qui sera amenée à travailler avec le nouvel outil. Au-delà des personnes qui vont utiliser le logiciel de marketing automation que vous mettrez en place, il est nécessaire de constituer une équipe projet qui travaillera sur la stratégie de marketing automation.
Il est conseillé d’avoir à minima :
Le CEO (ou la direction, selon la taille de votre entreprise) doit supporter le projet et être au courant des tenants et aboutissants. Sans son soutien et celui de la hiérarchie, un déploiement et une adoption effective ne seront pas possibles.
D’autres personnes peuvent être sollicitées lors des ateliers de paramétrage des outils automation, comme les créateurs de contenu ou une personne de l’IT qui a la vision complète de l’environnement technique de l’entreprise, etc.
Avant de décider quel outil choisir et quel prestataire contacter, il faut se poser et réfléchir à vos objectifs. Que souhaitez-vous atteindre avec l’implémentation de ce projet ? Quels sont les challenges qui vous ont poussé à prendre action ? Qu’attendez-vous de l’automatisation ?
La définition de ces points est primordiale pour mesurer votre performance une fois le projet lancé.
Voici quelques exemples de challenges et objectifs que vous pourriez avoir :
Avec une vision claire des vos objectifs, vous devrez également définir un budget pour votre projet. Évaluez les bénéfices et les gains en productivité que vous attendez de cette implémentation, cela vous permettra de décider combien vous êtes prêts à investir dans votre projet / vos outils d’automation.
Vous avez l’équipe et les objectifs, vous pouvez à présent passer à l’action !
Afin de garantir le succès d’un projet marketing automation, il faut d’abord faire un état des lieux de la situation actuelle. C’est le seul moyen pour pouvoir évaluer l’efficacité des stratégies mises en place et mesurer l’impact de vos futures actions.
Nous vous conseillons de faire un audit complet des éléments suivants :
Si vous ne possédez pas toutes ces informations, pas de panique. Vous pourrez vous pencher dessus avec l’agence de marketing automation qui vous accompagnera sur l'implémentation de vos outils marketing automation, si vous choisissez cette approche.
L’important est de rassembler un maximum d’informations, pour avoir une idée claire de ce que vous pouvez utiliser dans votre stratégie marketing automation, ce qu’il faut créer et les intégrations qu’il faut prévoir.
Lorsque vous approcherez votre futur prestataire ou votre équipe interne pour leur exposer votre projet de marketing automation, il est très utile d’avoir un brief clair et précis.
Voici les informations que vos interlocuteurs devraient retrouver dans un cahier des charges :
Vous pouvez télécharger notre modèle de cahier des charges prêt à l’emploi, pour exprimer vos besoins pour le projet de marketing automation.
Tout le monde cherche le Graal des solutions marketing automation. Quelle option est la meilleure dans l’absolu ? En réalité tout dépendra de votre entreprise et de vos besoins.
Nous vous partageons tout de même quelques ressources pour vous aider à identifier les solutions les plus pertinentes sur le marché si vous vous lancez ou souhaitez changer de solution de marketing automation :
En général, nous vous conseillons de vous baser sur :
Pour en savoir plus sur les critères de choix d’un outil marketing automation et sur les fonctionnalités indispensables, nous vous invitons à consulter cet article de blog. Ces informations s’appliquent à la plupart des sociétés B2B.
En fonction de l’outil choisi, de votre budget et de vos compétences, vous devrez également décider si vous souhaitez internaliser l’intégralité du projet, tout externaliser ou bien opter pour une solution entre les deux.
Nous avons compilé une série de cas d’usages pour lesquels il est indiqué de vous faire accompagner par une société externe, experte sur le sujet.
Cette option est sans doute la plus économique, mais elle implique que la personne ou l’équipe qui gère le projet coche un grand nombre de cases en termes de compétences, d’expériences passées avec les outils d’automatisation, de disponibilité en ressources temps et technique…
Idéalement, la personne qui aura le rôle de chef de projet de la définition stratégique et de l' implémentation du projet marketing automation doit avoir une grande capacité à apprendre sur le tas et doit avoir déjà mené ce type de projet auparavant.
Les inconvénients de cette option sont :
Avec cette approche, vous vous faites accompagner par une agence pour la définition de votre stratégie et l’implémentation de l’outil, mais vous internalisez tout ce qui est lié à la motorisation des campagnes, la création de contenus, etc. En quelques mots, vous vous faites accompagner uniquement sur les sujets sur lesquels vous n’avez pas les compétences ou les disponibilités nécessaires et vous êtes autonomes sur le reste.
7. Prévoir des sessions de formation pour ses équipes
Quelle que soit l’approche que vous adoptez pour le déroulement de votre projet, assurez-vous de prévoir une formation complète pour vos équipes à la fin de l’implémentation.
Il sera fondamental de communiquer sur les nouveaux outils mis en place et sur les avantages qu’ils apportent. Vous pouvez vous faire accompagner par votre/un prestataire pour délivrer une formation sur mesure animée par des experts en la matière.
Il est aussi possible de créer votre formation de manière autonome en vous basant sur la documentation fournie par l’éditeur de la solution de marketing automation que vous avez choisi, et en appliquant les conseils de ce webinar.
Avant de vous lancer dans un projet de marketing automation il est important de bien le préparer et avoir tous les éléments nécessaires pour une bonne implémentation.
Le marketing automation n’est pas une solution miracle ! Pour porter ses fruits, votre stratégie doit être bien réfléchie et rien ne doit être oublié pendant l’implémentation.
Nous vous conseillons de suivre ces 6 étapes pour PRÉPARER votre projet de marketing automation :
N’hésitez pas à utiliser notre modèle de cahier des charges pour vous aider à préparer votre projet de marketing automation de A à Z. Découvrez également 6 raisons de vous lancer pour votre projet !